롯데관광개발에서 1200억 원 규모 해외 전환사채를 전액 상환했습니다.제주 드림타워 개발 이후 총 78% 상환입니다.

롯데관광개발은 해외 투자자를 대상으로 발행했던 유로스타 제6회 전환사채(CB) 6000만 달러와 이에 따른 만기이자 2550만 달러를 포함해 총 1200억 원 규모의 채무를 전액 상환했다고 19일 밝혔습니다. 이번 상환을 통해 지난 2013년부터 제주 드림타워 복합리조트 개발을 위해 발행했던 총 3366억 원 규모의 전환사채 중 78%를 상환 또는 주식으로 전환한 셈입니다. 현재 남은 전환사채는 오는 11월 만기인 700억 원(8회차)과 2026년 8월 만기인 55억 원(10회차)뿐입니다.

이번 전환사채 상환 자금 1200억 원 중 약 400억 원은 제주 드림타워를 담보로 조달한 대출금이며, 나머지 800억 원은 자체 보유한 현금으로 충당했다고 회사 측은 밝혔습니다. 회사는 실제 현금 유출이 없는 감가상각비가 연간 880억 원에 달하지만, 지난 2분기부터 순이익이 흑자로 전환되면서 현금 유동성이 빠르게 개선되고 있다고 설명했습니다. 이는 회사의 재무 건전성 향상뿐 아니라 안정적인 수익 창출 기반이 마련되었음을 보여주는 긍정적인 신호로 해석됩니다.

롯데관광개발은 이번 전환사채 상환으로 인해 512만 주 규모의 신규 주식 발행 부담이 해소되었으며, 이에 따라 주주가치가 제고될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 연간 약 150억 원에 달하는 이자 비용이 사라짐에 따라, 수익성이 크게 개선되고 기업 경영의 불확실성도 상당 부분 해소될 것으로 보입니다. 이번 조치는 기업의 재무구조 개선뿐만 아니라 주가 안정성 확보에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.